尽管总体产能过剩在数年后将不可避免,对于每个独立的汽车公司来说,中国汽车市场仍然诱惑巨大
产能过剩的吊诡
尽管总体产能过剩在数年后将不可避免,对于每个独立的汽车公司来说,中国汽车市场仍然诱惑巨大
2004年11月,德国大众汽车做出决定,未来两年在中国的投资将比原计划减少22%,投资总额从之前的27亿欧元降低到21亿欧元。中德双方此前几个月决定建设的上海大众临港五厂放缓了脚步。这是近年来跨国汽车巨头首次对投资中国的计划踩刹车。它是去年因为市场低迷而引发的中国汽车产能过剩的说法最引人注目的注脚。
确实,许多预测机构如毕马威那样预测产能过剩是未来10年中国汽车工业的一个问题。2006年甚至被称为中国汽车的“产能爆炸年”,届时,仅丰田、本田和日产这三大日系巨头,在华轿车(乘用车)年产量就将突破百万辆。一般认为,中国汽车市场从2004年起会以每年10%-15%的增长率一直发展到2013年。即使2007年轿车的预期销量将达310万辆,这仍将意味着全部产能的利用率不足60%。
根据中国经济发展速度以及推演出的汽车需求量,那么未来中国汽车的总体产能显然将处于过剩的阶段。不过,简单从数字推算汽车产能总体是否过剩并无太多意义。过去5年间,全球汽车市场平均增长率为2.2%,美国汽车市场年均增长率为1.5%,相信未来其增长率也不可能有更高的数字。而中国的增长率即使在普遍认为低迷的2004年也达到了令人眩晕的13.7%,未来中国汽车市场增长率将至少长期保持在这个水平。对于每个独立的汽车公司来说,中国汽车市场仍然诱惑巨大。
一位跨国汽车公司主管销售的领导曾经让记者看过他的小本,上面记录着跨国竞争对手们现在和未来的产能,那些杂牌小厂并不在他的视野之中。产能所代表的是这些汽车玩家们在中国汽车市场上的野心。总体上产能过剩并非那么了不起,关键问题是单个公司本身是否产能过剩。
大众汽车2004年在全球汽车市场的占有率为11.1%(2003年为12.1%),其在中国汽车市场因为历史原因曾经一骑独逞,但随着中国汽车市场竞争的日益国际化,2004年它的市场份额已经下降到了28.16%。德国大众希望能够将份额重新拉升到30%的位置,但这已经是异常艰难了。
再看大众汽车的产能计划。随着一汽大众2004年底投产第二工厂,其总产能已达66万辆。目前上海大众的年产能为35万辆左右,如果按照原来计划,到2007年将扩大为70万辆的水平,南北大众年产能将达到136万辆,如果产能全部顺利转化成销量,根据中国汽车市场的大致发展速度,那么大众汽车的市场份额将远远超过30%,显然,大众的产能过剩不可避免。
正因如此,我们看到在大众汽车放慢产能扩张的同时,本田汽车却还在广州建设新工厂。直到2004年,广州本田的年产能才千辛万苦地扩展到24万辆,而当年的销售已经突破20万辆,第二工厂的建设也就顺理成章。每一个汽车列强都希望在中国这片沃土占有至少10%的市场份额,这种理想使各自目前所想要扩大的产能并不为过,不少汽车公司更希望在这里搏取在世界其他市场上未曾有过的地位。
仔细审视,那些放慢在华投资扩大产能的跨国汽车公司常常是目前运作并不理想的公司。在大众宣布放缓对中国投资之前,宝马集团董事长庞克已经开始对未来在华投资表示出了谨慎。他说,宝马在国内投资的生产线产能为3万辆 ,但“现在只用了30%的产能”,因此,目前还没有新的投资计划。对于任何公司,这无疑是经济学常识,对于豪华汽车公司更是如此。相反那些势头颇猛的企业比如韩国现代汽车,在华扩产是其不用考虑的问题。
当然在各家都对中国汽车市场虎视眈眈的同时,几家欢乐几家愁是市场经济的铁律,虽然各汽车公司最后的产能相差无几,但是有的会开足马力,有的却开工不足,而总体表现为产能过剩。但世界上有多少产业的产能最终是不过剩的呢?幸运的是,中国汽车产能的过剩可能还有两个最好的去处:要么生产出口的汽车,要么外包给别人生产。
本田控股的广州工厂,其产品全部出口海外,按照亚洲汽车资源顾问公司专家蒂姆·杜恩的说法,“日本生产效率与中国劳动力的联姻”将使中国制造的本田汽车极具竞争力。此外,尽管目前中国的零部件质量离国际先进水准还有一定的距离,但现在连喜欢用联盟企业零部件的丰田也开始在中国寻找零部件配套商了。日本已经担心中国未来成为汽车制造王国,倘若如此,现在的这些产能又算得了什么?
汽车业的外包已经不是稀奇的事情。马自达在一汽轿车的生产、宝马与华晨一定程度上的共线已经是外包在中国的现实了。是故,未来在中国,过剩的产能拿出来外包也不失为一条道路,特别是对那些中国本土汽车公司。山东华泰汽车正在走这样一条道路,它已成为现代汽车在中国的SUV外包生产基地。