[网络版专稿]工银国际正式获邀担任全球最大的股本融资项目，巴西石油公司新股发行的联席账簿管理人
工银国际：巴西石油的联席账簿管理人
9月6日，工商银行对外表示，其在香港设立的全资投资银行公司工银国际正式获邀担任全球最大的股本融资项目——巴西石油公司新股发行的联席账簿管理人。这是中国投资银行首次在中国大陆及香港市场之外的大型股票发行项目中担任重要角色。
工行表示，这标志着成立仅一年多的工银国际在国际资本市场上闪亮登场，也表明中国的投资银行已经具备了在全球金融服务市场上为高端客户服务的实力。
9月3日，巴西石油公司在其网站上公开披露了招股说明书，正式启动股票发行工作，拉开了全球有史以来最大股本融资项目的序幕。此次发行的总规模约为550亿到650亿美元，目前巴西石油已经开始了将为期两周多的全球路演和簿记建档工作，预计在9月24日左右进行股票定价及分配，9月底清算交割，完成发行。
巴西石油公司此次新股发行项目作为全球有史以来最大的股本融资项目，更成为全球几乎所有知名投行的角逐之地。经过激烈竞争，工银国际成为亚洲地区唯一入选投行，其他全球协调人和联席账簿管理人包括摩根斯坦利、花旗银行、摩根大通、瑞士信贷、汇丰银行、高盛、美银美林、法国兴业和法国农业信贷等。
目前在境内，工商银行已晋身国内最大的银行类投资银行，上半年投资银行业务收入达到86.66亿元人民币，连续八年实现跨越式增长，年均复合增长率超过80%；也成为工行最重要、最核心的中间业务收入来源之一。
据了解，工商银行在投资银行业务的布局上采取了境内外分工协作、联动发展的模式。在境内，工商银行主要发展包括银行间市场承销经纪与交易以及重组并购、财务顾问、结构化融资与银团、资产证券化、资产管理、衍生品交易等银行类投行业务。在海外，一方面利用牌照优势大力发展目前境内不能开展的股票承销、经纪和交易业务，另一方面发挥海外专业平台的作用，积极协助境内机构发掘新的业务增长点，提高协同效应。
工商银行相关负责人称，这种布局方式很大程度上是根据客户的需求设计的。因为随着经营理念、资本运作能力和国际化程度的不断提升，越来越多的中国企业已经不仅仅满足于银行提供的存贷汇等传统服务，而要求银行提供包括企业理财、债券发行承销、重组并购、结构化融资等投行业务在内的综合金融服务。