世邦魏理仕收购ING主要房地产投资业务

世邦魏理仕(纽交所：CBG)宣布与荷兰国际集团(ING)达成一项最终协议，将以约9.4亿美元现金收购后者的大部分房产投资管理业务。此次收购几乎包括了ING房地产投资管理（ING REIM）在欧洲和亚洲的所有业务，以及位于美国的全球房地产上市证券业务－Clarion Real Estate Securities (CRES)，但不包括ING的美国私人市场房地产投资管理公司。

 

ING房地产投资管理业务被收购以后，将成为世邦魏理仕全球投资有限公司（即世邦魏理仕投资公司“CBRE Investors”）的一部分，但在收购完成以后，将会继续作为公司独立经营的一个业务部门而存在。

 

此项收购对于世邦魏理仕来说可以形成很好的补充作用。ING REIM侧重于核心基金和亚洲以外的全球上市房地产证券基金，而在亚洲，ING REIM负责管理增值基金和机会基金。“世邦魏理仕投资公司”的客户主要在美国，而ING REIM的客户大部分在欧洲。两个公司的客户群几乎不可能出现重叠。

世邦魏理仕还将从ING收购价值约为5500万美元的CRES联合投资，还可能会收购由ING REIM欧洲分部和ING REIM亚洲分部管理的其他基金。此外，公司预计与此次收购相关的交易费用约为1.5亿美元（税前），包括融资、保留金和整合成本。该项收购预计将于2011年下半年完成，且仍有待美国、欧洲和亚洲相关监管机构的批准。

 

截至2010年底，“世邦魏理仕投资公司”一级管理下的资产总额为376亿美元。收购ING地产投资业务后，世邦魏理仕将成为全球最大房地产基金管理者。

 

世邦魏理仕首席执行官布雷特·怀特（Brett White）表示，此项收购将会极大地增强世邦魏理仕满足全球市场上机构投资者需求的能力，并使收入来源进一步多元化。

 

ING称，此次出售业务主要为降低房地产相关的风险，整顿资产负债表，预期交易下半年会完成，获利约5亿欧元。但此次出售不包括有5只上市基金的澳洲地产投资业务。

 

美银美林(BofA Merrill Lynch)将担任世邦魏理仕的唯一财务顾问，美国盛信律师事务所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）将担任法律顾问。